痔瘡治療-內痔,外痣

內痔

專業的內痔治療帶您了解痔瘡,提供您多種內痔、痔瘡治療的方法

最新消息 首頁 最新消息
 
魚躍醫療:與輝瑞合作、業績超預期、公司前景看好
2017.12.14

文章来源:http://finance.qq.com/a/20150714/022670.htm

事項:公司與輝瑞投資簽訂《戰略合作框架協議》,將在心腦血管、高血壓等慢性疾病領域實現患者健康管理、藥械產品研發、互聯網健康服務方面展開全面合作。同時,公司上調2015年上半年度歸屬上市公司股東凈利潤增速至30%-40%,該預計數據未包含上械集團并表的影響。評論:與輝瑞合作,醫云進軍心腦血管領域競爭力強輝瑞的絡活喜(降血壓)和立普妥(降血脂)在國內心腦血管市場長期耕耘,積累了大量的專家資源和患者。公司通過與輝瑞合作將使得許多國內頂尖的心腦血管專家入駐醫云健康,并通過專家線下導流培養患者黏性。考慮到公司醫院版的電子血壓計剛剛上市,該合作短期內能夠促進公司產品銷售。長期來說,醫云與輝瑞的合作能夠為心腦血管專家構建一個患者管理、藥械研發、學術交流的平臺。真正為醫生、患者提供價值,具備很強的核心競爭優勢。醫云模式持續復制可期待2015年5月,醫云健康APP“大醫生”正式上線,標志著魚躍醫療在移動醫療領域邁出了實質性的一步。醫云健康利用線下的智能硬件以及線上的APP幫助大專家管理慢性病患者。通過合作眾籌,共同創業的與專家簽訂排他性協議,從而建立核心競爭力及競爭壁壘。該模式首先借助公司血糖儀產品切入糖尿病健康管理,本次借助血壓計進入高血壓和心腦血管領域。從市場及公司產品線分析,我國睡眠管理市場空間巨大,公司有望借助睡眠呼吸機產品綁定相關醫療專家,實現醫云在睡眠呼吸領域的進一步擴張。業績向上修正超過我們預期公司半年度業績預告從同比增長0%-30%向上修正為同比增長30%-40%。該增長不包含上械集團并表的因素,超過我們對公司業績增長28%的預測。本次業績增長是由于公司制氧機、電子血壓計、高端輪椅、霧化器等傳統優勢產品銷售提升所致。我們預計公司下半年仍然能夠保持高增長,考慮到上械集團將于年底前并表,公司全年業績有望超預期。傳統業務超預期,醫云前景看好,“中性”評級我們上調公司2015年全年業績增速,預測公司2015-17年EPS分別為0.67/0.83/1.02元。如考慮上械并表因素,15-16年EPS增厚至0.79/1.00元,目前股價對應估值為77x/60x。公司目前估值從PE以及PEG的角度均略高于行業平均水平,但與輝瑞合作以及業績超預期均構成實質性利好,應當有一定的估值溢價。我們給予公司“中性”評級,合理估值57-60元。正文已結束,您可以按alt+4進行評論

關鍵字標籤:輝瑞威而鋼

泌尿科
內痔,痔瘡治療和痔瘡症狀的相關資訊
當您有內痔的問題時或者有痔瘡治療的相關議題
都可以在這找到關於內痔和痔瘡治療